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2月份国内市场钢材价格继续下降后期有望止跌企稳
来源:article
发布时间:2020-03-19 点击:530

2月份,受新冠疫情影响,钢材市场需求延后,钢材价格持续下跌。进入3月份以来,随着新冠疫情得到有效控制,下游行业陆续复工复产,市场形势逐步好转,钢材价格有望止跌企稳。

一、钢材价格继续下降

据钢铁协会监测,2月末,中国钢材价格指数(CSPI)为100.39点,环比下降5.09点,降幅为4.83%,较上月降幅加大4.24个百分点;同比下降7.29点,降幅为6.77%。(见下图)

中国钢材价格指数(CSPI)走势图

从全月情况看,2月份CSPI中国钢材价格指数平均值为101.69点,比1月份下降4.05点,降幅为3.83%。

1、长、板材价格均继续下降

2月末,CSPI长材指数为105.50点,环比下降4.51点,降幅为4.10%;CSPI板材指数为97.04点,环比下降6.02点,降幅为5.84%;与去年同期相比,长材价格指数下降7.93点,降幅为6.99%;板材价格指数下降6.98点,降幅为6.71%。

CSPI长材和板材价格指数走势图

2、主要钢材品种价格变动情况

2月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均大幅下降。其中高线、螺纹钢、中厚板和冷轧薄板价格由升转降,环比分别下降176元/吨、194元/吨、149元/吨和154元/吨;角钢、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降88元/吨、305元/吨、97元/吨和6元/吨。

3、各周钢材价格指数变化情况

2月份,各周钢材价格呈持续下降走势。其中第一、二周降幅较大,第三、四周降幅相对较小;进入3月份,钢材价格指数跌破100点,前两周价格继续呈下降走势。

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测, 2月份,CSPI全国六大区域价格指数均呈继续下降走势,且降幅均较上月有所加大。其中:华东地区价格指数降幅较大,环比下降5.56%;西北地区降幅相对较小,环比下降2.16%;华北、东北、中南和西南地区降幅分别为5.16%、4.05%、5.24%和3.50%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

2月份,受新冠疫情影响,下游用钢行业开工复工普遍后延,钢材市场需求不振,钢材价格持续下跌。

1、下游行业开工复工后延,钢材市场需求不振

受新冠疫情影响,2月份以来下游用钢行业开工复工普遍后延,钢材市场需求不振。据国家统计局数据,1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)同比下降24.5%,环比下降27.38%。其中基础设施投资同比下降30.3%;全国房地产开发投资同比下降16.3%,其中房屋新开工面积下降44.9%;规模以上工业增加值同比下降13.5%,环比下降26.6%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业同比增速均大幅下降。总体来看,受新冠疫情影响,钢材需求未及时启动,下游用钢行业钢材需求不振。

2、钢铁生产小幅增长,市场呈现供大于求局面

据国家统计局数据,1-2月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为13234万吨、15470万吨和16713万吨,同比分别增长3.1%、3.1%和下降3.4%;日产粗钢257.83万吨,比上年12月下降5.15%。另据海关统计数据,1-2月全国出口钢材781万吨,进口钢材204万吨,净出口钢材折粗钢601万吨,同比下降33.7%。按上述数据估算,1-2月份全国粗钢日均供给量为247.82万吨,比上年12月下降5.09%,同比增长3.70%。相对于需求延后形势,钢铁生产保持增长,市场呈现供大于求局面。

3、进口铁矿石、炼焦煤价格有所上升,冶金焦和废钢价格小幅下降

2月末,CIOPI进口铁矿石价格比2月初上涨3.86美元/吨;炼焦煤价格环比继续上升,升幅为100元/吨;国产铁精矿和废钢价格由升转降,分别环比下降13元/吨和71元/吨;冶金焦价格稳中有降,环比下降46元/吨;从同比情况看,国产矿价格同比上涨10.49%,进口矿价格同比上涨0.74%,废钢价格同比下降1.21%,炼焦煤和焦炭价格同比下降3.97%和12.89%。(见下表)

三、国际市场钢材价格升幅收窄

2月份,国际钢材价格指数(CRU)为159.8点,环比上升2.3点,升幅为1.5%,将上月升幅收窄3.1个百分点;同比下降9.1点,降幅为5.4%。

国际钢材价格指数(CRU)走势图

1、长材和板材价格均有所上升,板材价格升幅大于长材

2月份,CRU长材指数为167.7点,环比上升0.3点,升幅为0.2%;CRU板材指数为153.7点,环比上升1.2点,升幅为0.8%,较长材升幅高0.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降12.2点,降幅为6.8%;CRU板材指数下降9.8点,降幅为6.0%。(见下图)

点 CRU长材和板材价格指数走势图

2、北美、欧洲和亚洲均由降转升

(1)北美市场

2月份,CRU北美钢材价格指数为171.2点,环比上升4.6点,升幅为2.8%;美国制造业PMI为50.1%,环比下降0.8个百分点。其中生产指数下降4.0个百分点,库存指数下降2.3个百分点;2月末,美国粗钢产能利用率为82.5%,比上月提高0.2个百分点。本月美国中西部钢厂主要钢材品种出厂价格有所回升,除钢筋价格保持平稳外,其他品种钢材价格均有所上升。

(2)欧洲市场

2月份,CRU欧洲钢材价格指数为161.2点,环比上升1.3点,升幅为0.8%;欧元区制造业PMI为49.2%,环比上升1.3个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙制造业PMI分别为48%、48.7%、49.8%和50.4%。本月德国市场主要钢材品种中,线材价格小幅下降,型钢价格保持平稳,其他品种均继续上升。

(3)亚洲市场

2月份,CRU亚洲钢材价格指数为152.4点,环比上升1.7点,升幅为1.1%;日本制造业PMI为47.8%,环比下降1.0个百分点;韩国制造业PMI为48.7%,环比下降1.1个百分点;受疫情影响,本月中国制造业PMI为35.7%,比上月下降14.3个百分点。其中:生产指数下降23.5个百分点,新订单指数下降22.1百分点。本月远东市场钢材价格保持平稳。

四、后期钢材市场价格走势分析

随着国家出台的多项政策措施陆续落实,目前新冠疫情已得到有效控制,下游用钢行业复工复产进度有所加快,后期市场钢材需求形势有望继续好转,钢材价格将止跌趋稳。

1、新冠疫情得到有效控制,钢材需求形势有所好转

在党中央坚强领导下,疫情防控已取得阶段性重要成果。为争取今年经济社会发展取得最好结果,国家相关政策措施不断出台,下游用钢行业复工复产有序开展,且进度有所加快;新基建投资力度加大,重大项目的开工建设推进有所加快;实施定向降准措施,为实体经济发展营造适宜的金融环境。从后期形势看,国家政策措施正在积极对冲疫情影响,随着生产经营秩序不断恢复,钢材需求形势有望好转。

2、钢铁生产有所减速,市场供大于求矛盾有望缓解

据钢铁协会统计,3月上旬,钢铁协会会员钢铁企业粗钢日产为180.86万吨,估算全国粗钢日产为247.0万吨,低于1-2月份平均日产粗钢257.83万吨水平。随着建筑、机械等主要用钢行业复工复产力度的加大,后期市场供需矛盾有望缓解。

3、钢材库存水平仍然较高,对后期市场压力较大

由于市场需求延后,再加上物流、交通运输受阻,钢材库存比往年增加较多。据钢铁协会统计,3月上旬,重点统计钢铁企业钢材库存量为2141万吨,比上一旬增加92万吨,增长4.51%;比年初增加1188万吨,增长1.25倍。从总体来看,钢材库存水平仍然较高,对后期市场压力较大。

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢材需求恢复需要过程,市场供求平衡至关重要。需求端钢铁需求的延期释放是目前钢铁行业面临的突出问题。钢铁企业要按照“控疫情、强保障、保安全、稳经营”的要求,在做好疫情防控的基础上,认真分析市场供需形势,合理安排钢铁生产,维护行业平稳运行。

二是进口铁矿石价格持续上涨,与钢材价格走势背离。相对于钢价的持续回落,进口铁矿石价格呈上涨走势。据钢铁协会监测,截止3月13日,CIOPI进口铁矿石价格升至90.15美元/吨,比2月末上涨6.76%。而同期CSPI钢材价格综合指数则是下降1.07%,进口铁矿石价格走势与钢价背离,不利于钢铁企业降本增效。

三是国际形势不确定性因素增多,钢材出口难度进一步加大。由于新冠疫情在全球迅速蔓延,金融市场巨幅震荡,预计欧美日及东南亚多国经济可能将受到重创,钢材需求也将受到明显影响,我国钢材出口难度进一步加大。